Toda la información que necesitas en un solo vistazo
Un cliente te llama preguntando por su renovación. Abres tu ERP para ver su póliza, buscas en tu email la última conversación, revisas WhatsApp por si te escribió algo, y tratas de recordar si algún compañero ya habló con él esta semana.
5 minutos después, todavía estás buscando información mientras el cliente espera al teléfono.
Tu pierdes tiempo y tu cliente pierde paciencia.
Ahora imagina poder tener:
Un historial de cada cliente donde ves y se guarda toda su información y todas sus interacciones en una única vista. Desde su primera consulta hasta su última llamada, pasando por cada email, WhatsApp, llamada y documento compartido.
Esto es posible con ZOA
Cómo lo hacemos:
Vista 360º del cliente
Al abrir el perfil de un cliente en ZOA, accedes instantáneamente a:
Línea de tiempo completa
Todo se organiza cronológicamente en una línea de tiempo visual. Ves exactamente qué pasó, cuándo y por qué canal.
Transcripciones de llamadas
Todas las llamadas se graban y transcriben automáticamente. Puedes leer la transcripción completa o escuchar la grabación. Nunca más necesitas recordar qué se dijo en una llamada hace dos semanas.
Notas internas y colaboración
Tu equipo puede añadir notas privadas en el perfil del cliente que solo son visibles internamente:
«Cliente prefiere comunicación por WhatsApp»
«Muy interesado en seguro de vida, hacer seguimiento en enero»
«Mencionar descuento por combinación de pólizas»
Alertas automáticas
ZOA te avisa de eventos importantes en el historial del cliente:
Que consigues con esto?
Mira como sería tu correduría con ZOA
Laura abre el historial de Carmen en ZOA y ve inmediatamente:
Carmen tiene 3 pólizas: coche, hogar y vida.
Su seguro de coche vence en 15 días.
La semana pasada Miguel le envió la propuesta de renovación.
Carmen abrió el email pero no respondió.
Nota interna: «Preguntó por seguro de moto en julio, seguimiento pendiente»
«Buenos días Carmen, ¿cómo estás? Llamabas por la renovación de tu seguro de coche, verdad? Vi que Miguel te envió la propuesta la semana pasada.»
Carmen confirma y pregunta por una duda sobre la cobertura.
Laura puede responderle porque ve exactamente qué le propuso Miguel.
«Por cierto Carmen, en julio comentaste que ibas a comprarte una moto. ¿Al final lo hiciste? Podríamos añadirla con descuento si la combinamos con tus otras pólizas.»